11月23日,中国进出口银行在全国银行间债券市场成功发行“进元2016年第一期信贷资产支持证券”,发行规模31.27亿元,其中优先A档信用等级AAA,金额25.1755亿元,加权平均期限0.64年,发行利率3.5%;优先B档信用等级AA+,金额2.2048亿元,加权平均期限1.41年,发行利率3.8%;次级档无评级,金额3.89亿元,加权平均期限1.92年。在市场资金面较紧的情况下,本期证券的发行获得了广大机构投资者的认可和踊跃认购。
本期证券是进出口银行信贷资产证券化业务的第四单,从2013年开始进出口银行每年都有资产支持证券发行,具有很高的市场参与度和活跃度。进出口银行本期项目涉及34户借款人的35个项目,贷款分布于金属、非金属与采矿行业、技术硬件与设备行业、贸易公司与经销商行业等16个行业,江西、浙江、上海等18个地域。
在近期市场资金面趋紧、各期限债券收益率不断上行的不利环境下,进出口银行积极研究市场情况,主动与各投资机构联系投资意向,并不断优化发行方案,确保本期信贷资产支持证券的成功发行。本期证券次级档销售份额得到双倍认购,充分显示了机构投资者对进出口银行的信贷资产质量的认可。
资产证券化业务的开展有利于银行盘活存量资产、增加中间业务收入、提高资金周转效率,同时也丰富了债券发行品种,扩大与投资者之间的联系。在目前资产证券化市场不断完善、规模快速增长的背景下,进出口银行积极参与,努力提升自身形象和市场影响力,并不断探索资产证券化发展的新模式。