中国铝业12月4日晚公告称，公司拟引入华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)、中国信达资产管理股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司等8家投资者，通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对公司所属中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司、包头铝业有限公司及中铝矿业有限公司4家全资子公司(简称“标的公司”)合计增资126亿元，实施市场化债转股。
根据公告，华融瑞通、中国人寿等7名投资者以现金合计17.9亿元对中铝山东增资，以现金合计23.99亿元对中州铝业增资，以现金合计26.408亿元对包头铝业增资，中国信达、华融瑞通、中国人寿等8名投资者以债权及现金合计57.702亿元(其中债权出资56亿元、现金出资1.702亿元)对中铝矿业增资。
根据公告，本次增资完成后，标的公司通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”可减少负债金额126亿元，财务状况获得显著改善。本次增资是公司实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率的重要举措。本次增资后，公司仍然拥有对标的公司的实质控制权。