10月13日,财政部、工信部、交通运输部等20部门联合发布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知。经有关省、自治区、直辖市、计划单列市和部委推荐及专家评审,现确定北京市首都地区环线高速公路(通州-大兴段)等516个项目作为第三批PPP示范项目,计划总投资金额11708亿元。第一批示范项目应于2016年底前完成采购,第二批示范项目应于2017年3月底前完成采购,逾期未完成采购的将调出示范项目名单;第三批示范项目原则上应于2017年9月底前完成采购。
第三批示范项目覆盖了能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程、城镇综合开发、农业、林业、科技、保障性安居工程、旅游、医疗卫生、养老、教育、文化、体育、社会保障和其他18个一级行业。其中,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发四类行业项目数最多,占比分别为43%、12%、9%、6%,合计占比达70%;交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护的投资额最大,占比分别为43%、27%、10%、7%,合计占比达87%。
在房地产行业进入新一轮调整期的背景下,基建行业成为稳增长的主要动力,PPP拉动政府及民间资本大量投向基建领域,为传统工程机械行业带来了投资机会。交通运输与市政工程投资占PPP总投资额的70%左右,而根据我们的统计,公路类投资占交通运输的70%左右,城市轨道交通投资占据市政工程的37%左右,因此,公路和城市轨道交通巨量投资为工程机械行业的复苏奠定了基础。
受益于PPP投资拉动,今年来工程机械主要设备销量呈回暖趋势。据中国机械网统计,8月挖掘机销量增长45%,7月徐工汽车起重机增长58%左右,道路机械增长30%,旋挖钻机增长57%,装载机下降13%。预计8月徐工汽车起重机增长50%,9、10月订单增长可期。从今年2月开始,挖掘机月工作小时结束了2014年以来的下降,8月增长10%,1-8月开工小时平均增速6%。整体看,推土机的销量同比大幅回升,挖掘机、压路机和沥青混凝土机的销量开始呈现稳步增长,装载机的销量跌幅收窄。
板块表现:
上周机械板块上涨1.93%,同期沪深300上涨0.36%。机械板块涨跌幅榜排名前五的是:中际装备(61.15%)、天马股份(32.96%)、金轮股份(28.83%)、一拖股份(23.99%)和浩物股份(20.87%);涨跌幅最后五位的是:合锻股份(-4.07%)、石油济柴(-4.35%)、南通锻压(-6.26%)、康跃科技(-7.54%)和华东重机(-8.61%)。