2016年中国家电制造行业发展现状及行业发展趋势预测

　　 一、中国家电行业发展现状分析：

　　１、二元化市场结构造成供给相对过剩

　　中国农村地区的经济发展水平远远落后于城市，而且城乡收入差距还有日益扩大的趋势，这在客观上造成了中国市场特有的二元化市场结构。一方面城市市场主要家电产品容量普遍接近饱和，另一方面广大农村地区却始终保持着较低的家电保有水平，家电产品的边际需求也长期得不到提高。在农民购买力严重不足的条件制约下，家电生产企业只能将精力集中于竞争已非常激烈的城市市场，结果便造成了城市市场供给相对过剩的现象，价格大战、概念炒作、囤积居奇等现象成了家电行业特有的风景。

　　从家电产品的保有水平来看，中国家电行业未来的主战场毫无疑问在农村地区，农村市场蕴含的巨大潜力足以使家电行业再获得一次高速成长的机会。但基于农民收入在短期内仍无法迅速提升的现实，预计今后相当长的一段时间内中国家电市场仍将维持已有的二元化市场格局，品牌竞争也有进一步加剧的趋势。

　　２、家电生产企业经营状况出现明显分化

　　在家电业蓬勃发展的２０世纪８０年代中后期和２０世纪９０年代前期，家电企业几乎都在巨额利润的推动下迅速实现了规模扩张。但从２０世纪９０年代中后期开始，由于城市市场趋于饱和，家电产品供大于求的矛盾日益突出，特别是最近几年，随着家电市场竞争日趋白热化，多数企业的产品价格都有较大幅度的下降，企业利润水平也逐年降低，最终导致家电生产企业利润持续下滑，有的甚至已经出现了巨额亏损。

　　显示： 从国内市场看，“十一五”、“十二五”期间，中国家电工业既经历了全球经济快速增长带来的国内外市场需求旺盛的繁荣发展时期，也经历了金融危机对行业发展的巨大冲击。得益于中国经济强劲增长的大环境以及“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持，中国家电工业实现了快速、稳步的增长，在全球家电业的地位持续提升。目前，中国家电工业的生产规模已居世界首位，是具有较强国际竞争力的产业之一。国家统计局数据显示，近年来中国家用电器行业持续稳定增长，2007年中国家用电器制造业实现销售收入5,319亿元，2013年达到12,843亿元，年复合增长率为15.83%。

2007-2013年中国家用电器制造业销售收入及增长率

受“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”政策、房地产的发展及产品升级换代需求推动，中国家电零售产业规模实现了快速、稳步的增长，在全球家电业的地位持续提升。根据Frost & Sullivan的《中国微特电机市场独立研究报告》分析，自2009年以来，人均家电消费保持10.44%的复合增长速度，2013年达到了992.1元。

2009-2014年中国人均家电消费情况

根据中国家用电器协会数据，2007年中国家电行业销售产值为 5,952.80 亿元，而 2014 年销售产值达到 1.41万亿元，，年均复合增长率均高于13%。

2010～2014年中国家电销售产值情况

根据中国家电网的数据，2012年中国小家电的整体市场规模约为1,673亿元。预计至 2015 年，中国小家电市场规模将增长至 2332 亿元，2013-2015年复合增长率为 11.15%。

2009-2015年中国小家电市场规模（单位：亿元）

2009-2014年中国小家电行业市场零售额

中国个人护理电器普及率低于厨房电器和家居电器，预计未来增速将超过整体小家电行业，在小家电行业中的比重也将逐步提升，2012-2016 年的年复合增长率将达到 15.21%，至 2015 年，个人护理电器的市场规模将达到 271.2亿元，在小家电行业中的比重将超过10%。

2009-2015年中国个人护理电器市场规模（亿元）

　　2015年1-12月中国电器及电子产品进口金额为428,858,582千美元，同比增长1.1%。2015年1-12月中国电器及电子产品进口量统计表如下表所示：

2015年1-12月中国电器及电子产品进口量统计表

2015年11月全国家用电器类产品进口统计表

　　事实上，家电业从１９９８年开始就出现了行业萎缩的现象。而到了２０００年，则更有厦华、厦新等一大批亏损企业浮出水面。在行业整体不景气的同时，我们也注意到还有一批企业仍在实现着发展，海尔、美的便是其中的代表。海尔依靠其多元化产品组合、国际化营销思路和完善的售后服务体系在激烈的市场竞争中赢得了主动，实现了业绩稳步增长、规模不断扩大的目标，在不太景气的家电行业中成为了一个醒目的亮点。美的则凭借其先进的管理模式和卓越的管理团队以及不断丰富的产品组合，一举在白色家电和小家电领域取得了巨大的成功，成为了家电行业内最具发展潜力的企业之一。

　　家电企业目前面临的困难只是暂时的，如果能够及早进行有力的兼并重组并加大产品开发的力度，家电行业仍是一个非常有希望的行业。

　　３、家电销售渠道和价格决定机制发生了根本变化

　　伴随着生产厂家间的激烈竞争，家电销售网络也在迅速发生着变化，家电销售网络中传统的百货商场数量逐渐减少，家电专卖和超级市场则异军突起。

　　调查数据表明，目前家电专卖店在全部家电销售网点中所占比例高达６５％，在数量上已经成为了家电经销网点的绝对主体。家电专卖店发展如此迅速，许多业内人士也颇感震惊。在家电专卖店迅速扩张的同时，企业的销售分公司和超级市场也获得了较快的发展，而作为传统家电经销主力的百货商场数量比例却在不断缩减，有的百货商场甚至已经放弃了家电经营。调研数据还表明，目前多数家电经销网点经营状况平平，能维持正常经营的网点只占到总数的七成左右，原因是近几年来家电销售的利润率不断降低，特别是经营彩电、影碟机等价格竞争较激烈的品种的销售网点，基本上处在薄利经营的境况中。

　　另一方面，随着国美、苏宁、三联等为代表的家电零售巨头的崛起，家电产品的价格决定机制也随之发生了深刻的变化。在家电零售商销货能力日益增大并具备了一定垄断实力的情况下，产品价格已不再由制造商自己说了算了，在零售商规模普遍较大的中心城市，家电产品的价格决定机制已经开始由制造商单独制定向制造商和销售商协议制定转变。而且可以预见，随着网上销售、会员直销等先进销售方式的逐步开展，家电产品的价格决定机制仍将不断改变。

　　４、来自国际品牌的压力不断增大

　　在家电行业大举扩张的时期，国产品牌以价格和营销为武器，曾经一度把洋品牌逼到了市场一隅，彩电、冰箱、洗衣机等主要家电产品国产品牌市场份额长期保持在８５％以上的较高水平，国内家电企业一度几乎可以不用考虑来自国际品牌的威胁。

　　然而从１９９９年末开始，这一趋势发生了实质性变化。伴随着家电产品升级换代步伐的加快，洋品牌凭借其技术优势，悄无声息地展开了对国内市场的反扑。２０００年中，在价格战此起彼伏的彩电市场上，平均零售价格几乎是国产同型彩电一倍的索尼彩电其零售额份额连续数月位居国内市场首位，其中索尼纯平彩电在最初上市的几个月中市场份额一度占了纯平彩电全部市场份额的８０％以上，难怪业内人士急呼狼来了。

　　彩电市场如此，其他家电产品市场也如此。２０００年中，伊莱克斯在冰箱市场的月度零售份额一度位居三甲，惠而浦在洗衣机市场的排名也迅速提升，ＬＧ、三星在微波炉市场也逐渐崛起，这些事实都向我们明确无误地表明了国际品牌已经开始大举反扑的严峻现实，中国家电行业所面临的来自国际品牌的压力正在不断增大。

　　二、中国家电行业的发展趋势预测

　　１、战略重组乃大势所趋

　　家电行业是成熟行业，目前国际市场上有一定影响力的家电品牌只有十几个，其中综合类品牌不超过１０个。而中国目前大大小小的家电品牌总数则多达上千个，与国际市场反差强烈，国内家电市场的品牌分散程度可想而知。

　　统计资料显示，目前国内市场上有一定销量的国产家电品牌中彩电品牌有２０多个，洗衣机品牌有３０多个，空调器品牌则有４０多个，抽油烟机和燃气灶品牌更是分别多达１０７个和１６０个。另一方面，中怡康公司的家电零售监测数据显示，目前彩电市场前四名品牌的市场份额之和约为６２％，冰箱市场前四名品牌的市场份额之和约为７２％，洗衣机市场前四名品牌的市场份额之和约为６９％，表明中国主要家电产品的市场集中度已经达到了较高的水平，这与家电市场品牌数量众多的事实显然形成了矛盾。

　　造成这一现象的主要原因在于地方保护主义和地下工厂非法生产两个方面。由于地方保护主义的存在，部分地区考虑到当地的就业、纳税等问题，使许多早该倒闭破产的小企业仍能以各种方式继续生存；地方保护主义还表现为设置地区市场壁垒，人为分割市场，阻碍产品自由流通，保护当地弱小品牌的市场空间。地下工厂非法生产则主要出现在农村地区，由于地下工厂不用交税，没有职工福利、开发费用和售后服务费用等开支，因而生产成本非常低廉，其低价销售策略在消费能力较弱的农村市场有一定的市场空间。这些数量众多的小企业的兼并、关闭工作有市场经济秩序的进一步完善相配合，目前来看尚需时日。

　　就家电行业的主流企业而言，目前也有着现实的整合要求。进行大范围的重组合并可以达到充分利用资源、发挥规模经济优势的目的，在加入ＷＴＯ后则更能显现其抵牛顿外来冲击的优势。笔者认为家电企业间的重组合并可以遵循以强并弱、强强联合、产品互补、地域接近的原则。有媒体预测，５年之后中国家电行业可能只存在５个左右的品牌，对此中国家电协会的看法是：５个不可能，但像现在的四五十个也不可能。通过重组整合，家电行业的生存能力和生存空间都将得到有效的拓展。

　　２、农村市场和国际市场潜力巨大

　　从２０世纪９０年代后期开始，中国城市主要家电产品市场普遍进入饱和期。从１９９７年起，中国城镇居民百户彩电拥有量就已超过１００台，而同期农村居民百户彩电拥有量却只有２７．３２台；１９９７年末城镇居民家庭百户洗衣机拥有量已达８９．１２台，而同期农村市场百户拥有量只有２１．８７台，与城市市场相差甚远，冰箱、空调、微波炉等较高档的家电产品普及水平相差更大。

　　由于中国农村人口数量约是城市人口数量的３倍，尽管家电产品普及水平较低，但农村市场的总容量已经达到了比较高的水平，从去年开始，农村彩电市场的销量就超过了城市市场。在家电产品售价逼近成本、城市市场竞争日趋激烈的状况下，向农村进军成了多数有远见的家电企业的中长期战略发展方向。尽管目前农村市场整体购买力仍然偏弱，但本着边培育边开发的长远市场拓展思路进入农村市场，必将会为日后的市场竞争占据一块生死攸关的战略空间。

　　随着农村经济的飞速发展，农民生活水平的普遍提高，在“家电下乡”、“以旧换新”两大政策的推动下，农村家庭对家电种类和数量的需求越来越大。

　　2011年全国家电下乡产品销售1.03亿台，实现销售额2641亿元。2012年，全国家电下乡产品销售2.93亿台，实现销售额2145.2亿元，按可比口径计算，同比分别增长22.6%和18.8%。2014年全国家电下乡产品销售3.98亿台。

2010-2014年全国家电下乡产品销售量（亿台）

在世界家电产业分工体系中，由于美欧发达国家的家电生产规模已经开始缩减，目前家电产业的重心正在向亚洲国家转移。经过２０年的发展，中国的家电行业现已颇具规模，基本上具备了国际化运作的条件，如果能够把握好这次世界家电产业梯度转移的有利时机，加快技术进步步伐，并充分利用好中国家电企业劳动力成本低廉、熟练工人丰富、市场空间广阔等竞争优势，相信中国家电企业将会在国际市场大有作为。

　　在加大出口力度的同时，部分实力较强的企业还应不失时机地建立海外分厂，逐渐从单纯的产品出口向产品出口和技术输出并重的市场拓展模式转换，以逐步提升中国家电企业在世界家电产业分工体系中的地位，使中国家电企业最终成长为在产品生产、技术开发、资本运作等方面都过硬的跨国企业集团。

　　2015年8月，中国家用电器协会发布家用电器工业“十三五”发展指导意见征集社会意见的公告，家用电器工业“十三五”规划指导意见的研究、制定工作已经启动，未来将重点围绕以下几个方面推动中国家用电器行业发展：进一步推动产业升级、转变增长方式；实现创新驱动发展，完善创新体系建设，加快行业核心技术突破，引进和培养高层次、高技能人才；发展智能制造、推动家用电器制造转型；积极迎接互联网+时代；参与全球市场竞争、建设有国际影响品牌；进一步提升中国家用电器产品品质，满足国内外市场消费升级需求；进一步提升产品的节能环保及智能化水平；市场公平竞争环境。由此可见，智能制造、节能环保、转型升级和互联网+是家用电器协会反复强调和突出方面，家用电器产业与互联网、大数据、云计算等新技术的融合，发展节能环保及智能化将是行业的趋势，中国家用电器产业迎来新的发展机遇。